2022一场关于“云”的竞争 | 国际巨头纷纷看好这个领域

2022 “云”的竞争

在美国资本市场，投资人近些年开始排斥拥有多种复杂独立业务的大型“航母”上市公司，去年年底，三家跨国企业巨头——强生、东芝和通用电气相继宣布企业分拆计划。在此之前，资本市场上就已经掀起了大型跨国公司分拆的热潮。三家行业巨头密集公布分拆计划一方面将早已开始的分拆趋势进一步推向高潮，另一方面也预示着兴起于上世纪60年代，并在80年代加速发展的多元化大型企业集团模式可能即将退却。但是，作为典型科技巨头的亚马逊，却坚决反对分拆业务，其原因究竟为何？

分拆潮中的逆流者

亚马逊最重要的两大业务是电子商务和云计算，在此基础上，亚马逊不断向新领域拓展，其中包括食品生鲜电商和影视制作行业，亚马逊拓展业务的方式包括自行开发或是大规模并购。亚马逊的快速增长引发了美国一些国会议员的警觉，他们希望推动亚马逊和其他科技巨头分拆，从而解决个人隐私保护和垄断市场的问题，然而这些努力成效甚微。包括贝索斯在内，科技巨头的创始人坚决反对外界的分拆要求。他们指出，底层的技术能够整合表面上完全独立的业务。

作为美国巨头公司之一的亚马逊，从一家只提供线上图书电商销售的公司，在历经23年的成长与蜕变后成功迈入万亿企业俱乐部，在《2021胡润世界500强》中，亚马逊以估值116,600亿元人民币排名第三，跻身为世界最具影响力的最优秀的企业之一。 亚马逊最让人意想不到，也最让人吃惊的并不是它的Prime会员、FBA物流服务、第三方集市业务等因电商而孕育出的超级服务，而是它挑战自我、跨领域创造的云服务AWS。

AWS即Amazon Web Services，是亚马逊（Amazon）公司的云计算IaaS和PaaS平台服务。AWS面向用户提供包括弹性计算、存储、数据库、应用程序在内的一整套云计算服务，能够帮助企业降低IT投入成本和维护成本。AWS提供了一整套基础设施和应用程序服务，使几乎能够在云中运行一切应用程序：从企业应用程序和大数据项目，到社交游戏和移动应用程序。

日前，亚马逊旗下的亚马逊网络服务公司宣布，计划在全球26个国家的32个城市地区推出新的AWS Local Zone，使美国以外的用户能够满足医疗保健、生命科学、金融服务和政府等监管部门的数据居住要求。该云提供商现在计划在 26 个国家/地区的 32 个新城域开放Local Zones，提供单位数的毫秒级延迟性能，同时满足客户数据驻留要求。Local Zones是AWS提供的新型基础设施服务，可将某些 AWS 服务靠近特定地理区域、行业或 IT 中心。该服务也是计算越来越多地转向分布式边缘的一个例子。AWS覆盖了从初创企业到大型企业，政府实体到非营利性组织。一些大型企业都在使用AWS的EC2服务，比如Netflix、Twitch、Linkedin、Facebook等。当初“Everything on cloud”（万物上云）的畅想也不再是梦。

在全球经济下行的大背景下，亚马逊AWS、微软云、谷歌云2021年依旧维持着高增长，但美国三巨头的高增长原因有其特殊性。营收方面来看，亚马逊AWS 2021年总营收622.02亿美元，同比增长37%，全年营业利润185.32亿美元；微软智能云在2021年总营收677.84亿美元，同比增长27%，全年营业利润299.71亿美元；谷歌云2021年总营收为192.06亿美元，同比增长47.%，全年营业亏损31.05亿美元。

从IaaS基础设施看，国际云厂商也正在全面拉开与国内云厂商的差距。数据显示，亚马逊AWS继续领跑，市场份额为32%，微软Azure位居第二，市场份额为21%。谷歌云在2021年取代阿里云成为全球第三大云厂商，份额为8%。

也由此看出，亚马逊AWS、微软云、谷歌云去年依旧维持着高增长，其收入增速甚至超过疫情前。与此相反，中国云厂商收入增速在2021年开始下滑。微软云正在缩小和亚马逊AWS在公有云市场的距离。微软云收入规模、利润率均高于亚马逊AWS。由于在传统IT市场积淀多年，微软云的产业布局也比亚马逊AWS更完整。亚马逊AWS、微软云的利润率远高于中国云厂商，且不可复制。国内云厂商在中国市场特殊性、政企客户倾向私有化部署、大型客户定制化需求繁多等因素的影响下，无法简单模仿海外企业的路径。国际云厂商和中国云厂商间的规模差距、技术差距正在被拉大。双方已走到分岔的十字路口，未来差距可能还将被进一步拉大。

“云”的高增长何来？

2020年疫情之后，在远程办公和复工复产的影响下，通过云和数字化手段解决问题成为共识。当年IT支出为3.9万亿美元，较2019年增长3.4%。2021年，美国通胀率持续攀升，美国劳工统计局数据显示，2021年12月消费者价格指数同比上升7%，这是1982年以来最高点。采用云和数字化工具增效降本，这被企业视为抵消成本增长的重要手段。在多重背景下，2021年全球IT总支出的增速远超过去两年。三家国际云厂商客户群体面向全球市场，天然可以获取全球IT支出增长带来的市场红利。同时，云上应用还在迎来新一轮的爆发。2021年，云计算基础设施的竞争逐渐延展至上层应用。亚马逊AWS、微软云、谷歌云在集体强化PaaS、SaaS层生态建设。PaaS、SaaS层的加速，推动了市场大盘的扩张。

除上述共性因素外，亚马逊AWS、微软云、谷歌云三家企业的增长还有各自特性，亚马逊AWS在公有云市场具有绝对优势，产品包括云、数据库等，但PaaS、SaaS层较单薄，主要依靠SAP、Salesforce等平台层合作伙伴补足。亚马逊AWS还被认为在垂直行业缺少积淀。过去，亚马逊AWS的客户包括Facebook、Instagram、Netflix等知互联网产品或企业。不过，2021年亚马逊AWS在金融、医疗、制造、政府、电信等大型行业客户市场取得了较大突破。同时，亚马逊AWS在这些领域和微软、IBM等企业产生了直接竞争关系。为适应行业客户的需求，亚马逊AWS的产品也延展到了PaaS层，比如推出更多针对细分行业的数据模型、算法方案、IoT工具或是开发平台。根据亚马逊财报，高盛、纳斯达克证券交易所、辉瑞、拜耳、美联航、爱立信等大型企业在2021年均已与亚马逊AWS签订合同。此外，政府订单也为亚马逊AWS贡献了不菲的收入。美国国防部、美国中央情报局等关键部门均采购了亚马逊AWS的云服务。不过，亚马逊并未公布这些合同的具体金额。

另一方面，政府、国防领域甚至成了亚马逊和微软竞争最激烈的领域。2019年10月，微软云获得了美国国防部的“联合企业国防基础设施”合同，该合同高达100亿美元（执行周期为10年）。亚马逊AWS随后向美国联邦申诉法院提起诉讼。2021年7月，美国国防部宣布取消微软合同。2021年8月，美国国家安全局将一份100亿美元的合同交给了亚马逊AWS，但微软也对此提出了诉讼。该合同目前处于悬而未决的状态。微软公有云Azure市场份额低于亚马逊AWS，但其2021年智能云业务677.84亿美元总营收却高于亚马逊AWS。除了智能云（云、服务器、企业咨询与服务、GitHub开源社区），该业务2021年全年收入677.84亿美元。按照宽口径划分，微软云还包括生产力和业务流程业务，如Teams协同办公平台，Power Platform开发平台，Dynamic开发平台和相关ERP、CRM产品，Office企业版、Windows企业版、Linkedin企业级人才解决方案，该部分业务全年收入为122亿美元。也就是说，微软云（智能云+生产力与业务流程）2021年总营收为800亿美元。微软云规模不输与亚马逊AWS是三方面因素决定的。一是业务布局，二是客户关系，三是行业积淀。

从行业积淀的角度看，微软在传统IT阶段便开始服务行业市场。AWS是行业市场的新人，微软云却是行业市场的老兵。2021年微软云制定了深挖六大行业（如零售、医疗、制造、金融、政府与非盈利组织、可持续发展）的战略，并在这六大行业推出了相应的行业云。比如，为强化医疗云，微软在2021年4月以197亿美元现金收购了医疗SaaS服务商Nuance。微软可持续发展云的客户则包括日产公司等对减排敏感度较高的企业。大型政府、企业客户通常看重公有云、私有云、混合云以及集成、咨询及服务能力，微软、IBM等企业在该市场的优势强于亚马逊AWS。

云计算可以帮助巨头企业扩张到新的领域，并且对盈利不高、但是高速增长的其他业务进行“补贴”，因为其带了了强力的现金流，同时也包括网络广告业务和第三方商户网络卖场业务。在传统产业中，一些企业具有拥有完全不相关的独立业务，这些业务的财务状况和资本需求也不尽相同，作为对比，大型科技公司旗下的独立业务矩阵还没有发展成熟，它们很容易获取发展资本。因此，无论是从财务上还是业务运营上，对于科技巨头来说，通过业务分拆来提高长期股东价值的机会不是那么显著。

“云”的算力布局

元宇宙近期得到许多大企业的关注。怎么切入进元宇宙市场，不同公司有不同的做法。例如微软、Roblox以及腾讯希望从游戏行业来切入布局元宇宙，而有的公司则是从算力方面切入，希望能够在元宇宙领域中占有一席之地。元宇宙中有大量的程序需要计算，构成元宇宙的虚拟内容、区块链网络、人工智能技术都离不开算力的支撑。例如元宇宙里建筑的建模、显示就需要大量的算力来进行渲染，及时的信息反馈也需要强大的运算能力。因此越高的算力可以构建出体验感越强的元宇宙。游戏产业每一次重大的飞跃，都源于计算能力和视频处理技术的更新与进步。元宇宙亦是如此。

云计算会因为人们持续建设元宇宙而得到十足的发展。元宇宙的数据量爆发导致算力需求激增 ，云计算被认为是元宇宙最重要的基础设施之一。依靠普通百姓的计算机设备来运行元宇宙庞大的代码是不现实的，而云计算则是一个很好的解决方案。连接进入元宇宙中，我们需要输入“参数”，即前往哪里，下哪些指令等等，就好比打游戏敲键盘输入指令。人们进入元宇宙中所输入的参数远比敲键盘所产生的的指令要复杂许多，传感设备采集我们的“输入参数”，丢到云端中进行运算再转换成元宇宙能理解的参数，从而让元宇宙里虚拟化的我们能够动起来或是下指令。传达完了指令，接下来是元宇宙的建模部分。元宇宙中的一切物体，建筑等都是虚拟化的。这涉及到了建模的部分。想要搭建一个逼真且庞大的元宇宙世界，就需要强大的云技术来支持强大的模拟能力。人类连接进元宇宙需要得到一定的“反馈”，云技术经过一定的运算之后再把“反馈”传回给我们手边的设备，从而给予我们一定的感知反馈。

许多科技公司也都积极布局相关设施。例如国内著名的阿里云，主要从四个方面来提供云计算基础设施：全息构建、全息仿真、虚实融合以及虚实联动。元宇宙将会带来广泛数据需求，而阿里云提供专业大数据服务和澎湃算力。用户可以基于阿里云的技术来为搭建各种元宇宙素材和数字内容场景提供重要的技术支撑。用户也可以使用阿里云的人工智能相关服务来分析元宇宙中所产生的数据等。阿里云也有区块链服务，确保底层数据的不可串改性。在元宇宙云计算方面，国外代表的有亚马逊的AWS；国内则是阿里巴巴旗下的阿里云为领先者。

英伟达的Omniverse Avatar平台，就是强大算力的最好说明。该平台为创建几乎可以部署在任何行业的虚拟助手打开了大门。英伟达设想该技术可以帮助进行广泛的客户服务交互，例如餐厅订单、预约和预订、银行交易等。英伟达于2020年10月推出Omniverse测试版，超过17,000名客户进行了测试体验，包括宝马、爱立信、沃尔沃、Adobe、Epic Games在内的众多公司都正参与Omniverse合作。Omniverse是专为虚拟协作和物理属性准确的实时模拟打造的开放式平台，被称为工程师的元宇宙。工程师们可以在其中进行机器人、汽车、工厂等各类事物的模拟制作。用户和团队可以在共享的虚拟空间中连接主要设计工具、资源和项目以协同进行迭代，创作者、设计师和工程师的复杂可视化工作流程也在发生转变。

另一个芯片巨头AMD近期也开始为元宇宙开拓服务。2021年11月9日，AMD宣布Meta成为其业务伙伴。Meta在宣布未来主攻元宇宙之后，对于算力有着很大的需求。如今AMD与英伟达在图形运算方面被认为是双巨头。元宇宙的建设必然会涉及到许多图形运算。在此领域深耕的AMD也会因为元宇宙而得到更多的机会以及抢搭元宇宙的商机。2021年12月，AMD发布了第二代数据中心Instinct MI200 系列GPU加速卡。此GPU在进行人工智能或机器学习等巨量的运算工作时，能有效提升计算速度。Instinct MI200 系列GPU加速卡将以台积电5纳米制程技术生产，预计2022年开始量产并进入市场。AMD正在紧紧把握元宇宙相关芯片的商机，希望能够在元宇宙芯片占有一席之地。

“云”带来的技术化转型

基于云计算等新技术体系的数字化转型，与之前所有由技术引发的企业转型一样，是不容忽视的重大趋势。不一样的是，数字化转型将把企业带入下一个经济形态：数字经济。其实不仅是制造业，对任何行业来说，数字化转型都不是“选择题”，而是关乎生存和长远发展的“必修课”。

数字技术驱动企业持续转型的两大动力：诸如云、大数据、人工智能、物联网、区块链等数字技术的繁荣，带来了新的商业价值、优化了企业运营，甚至降低了运营风险，但这些数字技术同样也给企业的竞争对手带来了机遇——竞争对手的快速转型将通过市场传导给企业形成转型压力，而数字技术也引发了市场中用户和消费者的行为变化——他们会优先选择那些经过数字技术优化或直接由数字技术形成的产品与服务。同时数字化转型对于传统企业和政府及公共事业组织来说，尤其重要。传统企业在前面提到的双重市场压力下将被迫重塑甚至颠覆已有的业务经营和商业模式，或是通过采用数字技术而改进已有的能力，或是开发新的能力以及进入新的市场，而获得持续的竞争优势。

有经验表明从企业本地系统迁移到亚马逊云科技云上后，将带来基础设施成本平均降低31%、IT基础设施管理效率提升62%、系统异常宕机时间降低69%、安全事件每年减少43%、每年可发布的新功能提高3倍等等收益，最重要的是可以将IT的精力切换到业务运营优化。而业务运营也在技术转型的支撑下，转变为数据驱动的方式，进而改进客户体验、员工生产力、决策效率、业务预测等。当企业成为一个数据驱动的组织后，就可以重新发明商业模式。从2006年亚马逊云科技开创了公有云服务之后，云计算驱动的技术创新就没有减缓的态势。根据技术驱动转型范式，这将为持续的数字化转型带来越来越大的压力，最终持续转型将转变为企业和组织的常态。

2022年是数字化转型的“分水岭”之年，由云技术的持续转型发展推动了企业运营及战略转型的持续深化，进而夯实了数字经济这个长期的大趋势。以亚马逊云科技为代表的云技术厂商和云服务商，不断推陈出新、加快自身的技术发展和创新，进而强化数字化转型的两大动力，最终在全社会范围内形成技术驱动转型的新范式，让企业持续的数字化转型成为新常态。

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